Banca Etruria: cartolarizzati mutui per 465 mln
27/07/2011
Banca Etruria annuncia il perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione di mutui residenziali in bonis realizzata attraverso Mecenate srl, società veicolo del Gruppo Banca Etruria, finalizzata all'emissione di titoli RMBS (Residential Mortgage Backed Securities).
Nel giugno scorso Banca Etruria ha ceduto pro soluto alla società Mecenate s.r.l. un portafoglio di crediti derivanti da contratti di mutuo residenziali casa in bonis per un controvalore di Euro 465,8 milioni e relativi a n. 3.877 contratti.
L'emissione di titoli obbligazionari RMBS (Residential Mortgage Backed Securities) per complessivi euro 465,8 milioni, allo stato attuale interamente acquistata da Banca Etruria, è caratterizzata da tre Classi dotate di Rating Moody's (Aaa sf) e Fitch Ratings (AAAsf) suddivise in Classe A1 per euro 160 milioni (3MEuribor+1,90%-3,80%); Classe A2 per euro 90 milioni (3MEuribor+2,25%-4,45%) e Classe A3 per euro 99,4 milioni (3MEuribor+0,35%); è prevista anche una classe Junior non dotata di rating di euro 116,4 mln. Per tutte le classi di notes la scadenza legale è aprile 2060.
Per la Classe A1 e la Classe A2 è prevista una step-up and call ad Ottobre 2016.
UBS Investment Bank è stata Arranger dell'operazione, mentre Credit Suisse International è la controparte swap.
Gli Studi Legali Gallavotti Honorati De Marco & Partners di Roma, lo Studio Legale associato a Linklaters LLP di Milano, Maisto e Associati di Milano e lo Studio Legale associato ad Ashurst LLP di Milano hanno assistito le varie controparti nel perfezionamento dell'operazione.
Con Mecenate 2011, Banca Etruria realizza la quarta operazione nel settore dei mutui residenziali in bonis e rafforza la posizione di liquidità e della propria struttura patrimoniale.
Il perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione va ad aggiungersi al collocamento del prestito obbligazionario convertibile per circa 100 mln di euro e nell'offerta pubblica di scambio sul titolo "BPEL subordinato Lower Tier II tasso variabile callable 14/07/2006-2016".