 21/01/2010 19:37 |
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Anche se non per il mercato retail
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Mediaset: collocato bond da 300 mln, richieste oltre 4 volte l'offerta
Finanzaonline.com - 21.1.10/19:08
Richieste quattro volte l'offerta per il bond collocato oggi da Mediaset. In esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre scorso, Mediaset ha concluso con successo, in data odierna, il collocamento di un prestito obbligazionario unrated, il primo della società sul mercato Eurobond, presso soli investitori qualificati per un importo nominale complessivo di 300 milioni di euro. L´importo delle richieste è stato pari ad oltre 1,3 miliardi, oltre 4 volte l´offerta.
Le obbligazioni presentano un taglio unitario di 50.000 euro e multipli di 1000 fino a 99.000; La scadenza è il 1º febbraio 2017 con cedola lorda annua fissa pari al 5,00% e prezzo di emissione pari a 99,538%. Il gruppo media che fa capo alla famiglia Berlusconi prevede che il regolamento delle obbligazioni avvenga in data 1º febbraio 2010. Le obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa del Lussemburgo. L´operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI, BNP Paribas e Deutsche Bank, in qualità di joint lead managers. |
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